本周四,中通快遞于紐約證券交易所成功上市,共擬募資14.5億美元(約合人民幣98.29億元)。
從募資金額來看,中通快遞創(chuàng)國內(nèi)民營快遞企業(yè)上市募集資金最高記錄。根據(jù)此前各家的重組公告,順豐控股、圓通速遞、申通快遞擬募集配套資金總金額分別為不超過80億元、23億元、48億元。
業(yè)內(nèi)人士指出,中通快遞是繼2014年阿里巴巴以來在美國上市以來規(guī)模最大的IPO(首次公開募股),也有望成為今年美國最大的IPO。
從發(fā)行價超過此前擬定的路演價格上線來看,市場對中通快遞前景看好。
此前,長江證券[1.01% 資金 研報]研報分析稱,若考慮中通快遞的高增長業(yè)績,樂觀情況下,給予美股40倍估值水平,則對應(yīng)980億元人民幣市值。
而與此同時,中通快遞創(chuàng)始人、董事長賴梅松也身價大漲。
根據(jù)招股說明書,賴梅松為中通快遞第一大股東,持有約2.11億股,持股占比32.6%。僅以中通快遞的發(fā)行價計算,賴梅松持有股份市值已達(dá)41.15億美元(約合279億元人民幣)。
賴梅松在給員工的內(nèi)部郵件中表示,上市從來都不是中通快遞的最終目標(biāo),其目標(biāo)是成為一家全球一流的綜合物流服務(wù)商。
賴梅松10月27日表示,選擇赴美上市,中通品牌將得到更多潛在國際客戶與合作伙伴的認(rèn)知,也借此機(jī)會展示具有中國特色的快遞發(fā)展模式,讓世界了解中國快遞和中國市場。
當(dāng)?shù)貢r間10月27日,中通快遞的大幅宣傳旗幟掛在紐交所正門最顯眼的位置。
中通快遞成立于2002年,總部位于中國上海。從近年來其業(yè)務(wù)量和盈利能力看,中通快遞已經(jīng)躋身中國快遞業(yè)第一軍團(tuán)前列。
中通快遞招股說明書披露,2011年至2015年,其快遞包裹量從2.79億件增長至29.46億件,包裹量4年增長955.91%。
值得注意的是,2015年,申通快遞的全年業(yè)務(wù)量為25.7億件,圓通速遞的全年業(yè)務(wù)量為30.3億件,韻達(dá)貨運全年業(yè)務(wù)量為21.7億件,順豐速運全年業(yè)務(wù)量為17億件。目前中通快遞和圓通速遞的業(yè)務(wù)量已經(jīng)十分接近。
此外,2011年至2015年,中通快遞年均業(yè)務(wù)量增長率為80.3%。截至2015年,中通快遞的市場占有率為14.3%。
營業(yè)收入方面,中通快遞2014年度的39億元增長至2015年的61億元,增幅55.9%;而截至2016年6月,中通快遞營業(yè)收入已達(dá)42億元,較去年同期增長70.8%。與此同時,截至2015年,中通快遞營業(yè)利潤率達(dá)25.1%。
另外據(jù)披露,中通快遞此次通過IPO募集的資金將主要用于購買土地使用權(quán)、分揀中心建造、購買分揀設(shè)備、擴(kuò)張自有的大容量卡車以及包括IT信息系統(tǒng)投資等一般企業(yè)用途。
此前的美國當(dāng)?shù)貢r間10月12日,中通集團(tuán)控股投資的上海大譽國際物流有限公司(中通國際)與USPS(美國郵政)正式建立戰(zhàn)略合作關(guān)系,雙方將攜手開拓全球跨境電子商務(wù)配送業(yè)務(wù)。
艾瑞咨詢報告指出,2015年中國跨境電子商務(wù)市場規(guī)模達(dá)到5萬億元人民幣,未來還將以18.2%的年復(fù)合增長率持續(xù)增長,2020年將達(dá)11.5萬億人民幣的市場規(guī)模。
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